Opsætning af udlægshåndtering

Som administrator skal man opsætte de forskellige indstillinger som omhandler udlægshåndtering. 

Du kan med fordel følge denne vejledning, så du sikre at det bliver gjort korrekt. 

Kvitteringsparametre:

Under Systemopsætning --> kvitteringsparametre kan man afgøre om de udlæg/kvitteringer som sendes til godkendelse skal inkluderes i lønfilen som Mileage Book i sidste ende genererer.

Hvis de godkendte udlæg/kvitteringer skal medtages i lønfilen, skal man blot sætte et flueben udfor 'Inkluder udlægsrapporter i løn'.

Hvis du sætter flueben i 'Tillad kun private udlæg i DKK', så sikre du dig at jeres medarbejdere kun opretter udlæg med samme valuta, som i dette tilfælde er DKK.

Momskode:

Under Systemopsætning --> momskoder har du mulighed for at indtaste hvor meget der kan fratrækkes ved en given udgiftstype, som vi definerer senere i denne vejledning. 

Man opretter en momskode ved at følge de nedenstående trin: 

1. Vælg Systemopsætning
2. Vælg Momskode
3. Tryk Tilføj
4. Udfyld informationerne i sidevinduet
5. Afslut med Gem

Udgiftstyper:

Udgiftstyper fungerer som et formål for de uploadede udlæg/kvitteringer.

Hvis en medarbejder eksempelvis uploader en kvittering fra en restaurant, så er det vigtigt at "restaurantbesøg" er oprettet som en udgiftstype. 

Man opretter udgiftstyper på følgende måde:

1. Vælg Systemopsætning
2. Vælg Udgiftstyper
3. Tryk Tilføj
4. Udfyld informationerne i sidevinduet
5. Afslut med Gem

Hvis du har spørgsmål bedes man kontakte support på support@mileagebook.com eller på tlf. 70 25 11 00