Anvendelse af Automatisk formål

Når integrationen med RealEquity er opsat er det muligt at indsætte Automatisk formål til de Sagstyper- og Statusser som er blevet hentet derfra. 

Denne funktion bruges til at automatisere indsættelse af formål på de ture du måtte have. 

Indstillinger for dette findes i sidemenuen under Systemopsætning --> Sagsindstillinger.

Her kan du vælge Automatisk formål. Tryk på "Gå til siden"

Herefter kan du tilføje et nyt formål ved at trykke på Ny. 

Her vælger du hvilken Type og Status, som skal have hvilket Formål og afslutter med Gem. 

I mit eksempel har jeg valgt at hvis sagens type er en Salgs sag og dens status står til Forhandling vil formålet automatisk blive sat til Fremvisning. 

Efterfølgende vil formål vises i listen blandt mine andre eksempler:

Hvis du har spørgsmål henviser vi dig til at kontakte support på support@mileagebook.com eller på tlf. 70 25 11 00