Når integrationen med RealEquity er opsat, så er det muligt at indsætte automatiske formål til de sagstyper og statusser som er blevet hentet derfra. Denne funktion bruges til at automatisere indsættelse af formål på de ture du måtte have.
Om Sagsindstillinger
I menu punktet Systemopsætning > Sagsindstillinger har du tre sektioner.
- Turtyper. Denne sektion viser de Turtyper som systemet har aflæst findes i RealEquity. De skal redigeres i RealEquity.
- Status. Denne sektion viser de statusser som benyttes i RealEquity. De skal redigeres i RealEquity.
- Automatisk formål. Denne sektion viser de automatiske formål som du kan opsætte og redigere i Mileage Book. Sektionen tager turtyper og statusser og "parrer/oversætter" de turtyper og statusser der kommer fra RealEquity til tur formål i Mileage Book.
Sådan sætter du automatiske formål
Vælg Systemopsætning > Sagsindstillinger > Automatiske formål
Du står nu på siden over dine automatiske formål og kan tilføje et nyt ved at trykke på Ny. Her vælger du hvilken Type og Status, som skal have hvilket Formål og afslutter med Gem. I mit eksempel har jeg valgt at hvis sagens type er en Salgs sag og dens status står til Forhandling vil formålet automatisk blive sat til Fremvisning. |